Мы приветствуем и уважаем мнение наших пользователей, и мы в принципе не против нецензурных выражений, однако в этом форуме все сообщения, содержащие нецензурную брань, а особенно в адрес разработчиков, будут удаляться. Не тратьте свое остроумие и наши нервы – мы надеемся, что этот сервис будет служить источником полезной информации - поэтому не ругайтесь.
Добрый день, коллеги!
Обращаюсь за помощью и к разработчикам и к другим пользователям БК 3.1.
Поделитесь пожалуйста опытом, как можно решить следующую проблему...
Как составить (отфильтровать или еще как-то) список организаций для обзвона менеджером?
Сейчас менеджеры у нас просматривают построчно организации и выбирают в какую нужно позвонить, если нет напоминаний на сегодня или они уже отработаны.
На это построчное просматривание уходит много времени! И в итоге менеджер делает максимум 20 звонков в день.
А хотелось бы следующего:
1) менеджер обработал все апоминая и задания руководителя на текущий день
2) нажал на "волшебную" кнопку и/или проделал что-то конкретное и у него на экране список клиентов которым он или не звонил еще или давно не звонил.
Спасибо заранее за Ваш опыт!
П.С. реальная проблема с кол-вом звонков, из-за того что менеджеры запутываются в организациях -потенциальных клиентах!
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?09.12.10 16:28:17
ЭТАП №1 - ВЫБИРАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ Я НЕДАВНО ОСУЩЕСТВЛЯЛ КОНТАКТЫ
Вызываем меню "Найти в контактах" - открывается окно поиска, в котором можно выставить фильтры - какие контакты мы хотим выдернуть из базы: - Тип контакта (например, "Звонок исходящий" - то есть, я когда то звонил кому то... - Результат контакта (например, "Отказ, необходимо перезвонить" - то есть, мне похоже отказали :-) но я хочу попытаться снова... - Товар контакта (например, "Реклама на билборде" - а звонил я по поводу билбордов...
Это так, для примера, если вы хотите какие то определенные контакты (определенные организации в итоге) исходя из каких то критериев исключить из дальнейшей прозвонки.
Вообщем то, эти параметры можно вообще не выбирать (поставьте Не учитывать), ибо главное для нас - дата и время выдергиваемых недавних контактов!
Теперь устанавливаем фильтр по датам: - Фильтр по дате когда-то совершенного мною контакта
т.е. дату выставить так, чтобы выдернуть из базы те контакты, которые я недавно совершил - по которым я не хочу звонить в ближайшее время.
Например, выставляем последние три недели. Или месяц. Дескать, надо в итоге найти все организации, контакты с которыми старее месяца!
(ОТСТРАНЕННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: можно установить фильтр по дате следующего контакта, т.е. запланированного контакта, но тогда ваши менеджеры должны сами понимать, что при внесении в базу нового контакта, они должны указывать дату следующего - когда они хотели бы перезвонить. Если эту дату указывать не будут - то фильтровать по дате следующего контакта бессмысленно.
Кстати, если манагеры все таки будут обязательно указывать дату следующего контакта, то вообще сразу все решится - можно будет по этим датам шустро находить те контакты, которые манагер запланировал.
Таким образом, можно и без всяких напоминаний работать. Ну это к слову, вряд ли манагеров удастся заставить указывать дату следующего контакта).
Теперь еще можно подмешать по поискам в комментариях:
- указать например слово какое нибудь заветное, которым менеджер в своей работе будет помечать тот или иной статус контакта - например слово "НЕДАВНО ЗВОНИЛ" ;-) (ну это может в конце концов эволюционировать в результат контакта, который и так уже есть в виде справочника)
(ЗАМЕЧАНИЕ: выставление этой опции может притормозить выборку из базы, потому как программе надо будет рыться во всех комментах контактов)
ОТСТРАНЕННОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В этом окне поиска в контактах есть кнопка - "Перейти в организацию" того контакта, который выделен в списке (правда, при переходе окно поиска закроется и результаты найденных контактов тоже), однако можно распечатать полученный список, если он нужен. Нам он здесь не нужен! :-)
В этом же окне поиска есть кнопка "Перейти в закладку результатов поиска" - окно поиска закроется и активной станет закладка "Результаты поиска" в главном окне программы.
В ней находятся все организации, с которыми я недавно контактировал!!! Этот список программа построила только из тех организаций, у которых есть контакты, удовлетворяющие условиям моего поиска (а я, например, по простому выбрал все контакты за последний месяц - т.е. только по дате).
Отлично! Выбрали тех, с которыми я не хочу пока контактировать!!!
ЭТАП №2 - ПОМЕЧАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, С КОТОРЫМИ Я КОНТАКТИРОВАЛ УЖЕ ДАВНО И ИМ НАДО ПОЗВОНИТЬ
Теперь посмотрите, как в вашей организации используются два справочника:
Виды активности организации
и
Источники организаций
Вам придется выбрать тот или иной справочник, для того, чтобы с помощью него помечать организации, с которыми я хочу проконтактировать.
Например, выбираем для работы справочник "Активность организации", заносим в него:
- "Недавно контактировал"
- "Необходимо проконтактировать"
(в принципе, можно и расширить, но тогда манагеру объясните - для чего мы ввели эти два вида (а для чего - показано ниже))
Ну или тоже самое создать в справочнике "Источники организаций", если Активности у вас используются в другом ракурсе.
Если оба справочника вами заняты для других целей - тогда не знаю
Теперь при активной закладке "Результаты поиска" вызываем меню "Сервисы" - "Массовые операции над организациями."
Там выбираем "Изменить активность у организаций" (если используем этот справочник) и выбираем "Недавно контактировал".
Жмем "Применить" - организации в этой закладке изменили свой вид активности!
ВНИМАНИЕ: У манагера должно быть установлено Право производить обмен контактными лицами и контактами в "Администраторе Комплекса", иначе меню "Массовые операции над организациями" манагеру не будет доступно.
Это кстати некоторый минус, ибо манагеру открывается в частности и возможность массового удаления организаций. А ему это надо??? Ну то бишь, манагеры должны быть ответственными :-) Чтобы своих клиентов не поудаляли :-)
Теперь переходим в закладку "Все организации", вызываем окно фильтров и в этом окне выбираем активность "Необходимо проконтактировать". В этот список точно не попадут организации, помеченные мной ранее как "Недавно контактировал".
Кстати, вид активности "Необходимо проконтактировать" можно применить ко всем организациям перед началом всей этой нашей истории. Как бы сбросить все в одно состояние. А потом часть из этого однородного списка мы пометим как "Недавно контактировал" (см. выше как это мы сделали). То есть - как бы вычленим тех, с которыми мы недавно контактировали.
Я и говорю - какой справочник вы приспособите для этих манипуляций? :-) Справочник Активность или справочник Источник?
ЧТО В ОСТАТКЕ: в базе образовалось два вида организаций - те, с которыми я недавно контактировал (3 недели назад или месяц - какой вы там период выбрали в поисках контактов?) и те, в которые надо прозвонить. Теперь манагер по каждой организации с видом активности "Необходимо проконтактировать" пусть и звонит.
Вообщем, пока вот так работаем. Если приноровиться - получается быстро!
Ждем, когда разработчики какой нибудь фильтр попроще реализуют :-)
Не длинно же написал? :-)
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?09.12.10 16:52:47
Я кстати, тоже знаю способ.
Можно в генераторе отчетов получить отчет "Организации без контактов" там выставляется период.
Распечатать этот отчет, сесть с карандашиком и компьютером и обзвонить всех подряд из списка.
У меня более короткое описание получилось.
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?10.12.10 07:26:05
Sifon, Евгений имел в виду последнюю версию 3.1 RC31. Там есть такая функция.
Хочу сказать, что наверное сегодня разработчики создадут специальную функцию в "Менеджере клиентов", которая будет просто выводить организации, у которых нет контактов старее определенной даты.
И на сайте обновят БК31 сегодня же. Версия будет такая же 3.1 RC31, но от 10 декабря, а не от 8-го.
Следите за страничкой http://www.systc.ru/programmy/programma...ktacija/
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?10.12.10 08:11:47
Sifon, Выложили. Версия База Клиентов 3.1 RC31 Business от 10 декабря 2010 года.
Подправлена операция с меню проставления "галочек" всем организациям (правой клавишей на панели нижних закладок в таблице организаций).
В окне фильтров теперь вводим количество последних дней без контактов - и программа фильтрует "забытые" организации - т.е. те, с которыми за этот период не было контактов.
Просто и быстро.
Parerga und Paralipomena
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?13.07.11 19:01:28
При использовании Фильтра По Контактам выводятся данные ВСЕХ менеджеров по выбранным параметрам. Не смотря на то,что в главном окне программы отфильтрован кто-то один. А результаты поиска выдаются по всем Ведь менеджеру, решившему просмотреть, к примеру контакты ,к которым ИМЕННО ЕМУ надо позвонить в какой-то заданный период времени (или по иным другим параметрам), это неудобно. Я что-то делаю не так? Как можно устранить это неудобство? Версия программы 3.1.31
Добавлено: Как составить список клиентов для "сплошного" обзвона?26.07.11 15:30:51
База Клиентов 3.1
- то есть, я когда то звонил кому то...
Ведь менеджеру, решившему просмотреть, к примеру контакты ,к которым ИМЕННО ЕМУ надо позвонить в какой-то заданный период времени (или по иным другим параметрам), это неудобно. Я что-то делаю не так? Как можно устранить это неудобство? Версия программы 3.1.31
